Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Сестры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью, затевают коварный заговор.
Пока царь в походе, злодейки подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже фальсифицируют. В итоге невинных Аннушку с сыном заколачивают в бочку и бросают в пучину морскую на верную смерть.
